La spada di Damasco
Harum è un impavido uomo del popolo che si reca a Bagdad per vendicare l'assassinio del padre e incontra Krairuzan, una principessa travestita da popolana, impegnata a contrastare il complotto di una banda di malvagi intrallazzatori che vogliono eliminare il padre, il Califfo. La principessa dona ad Harum una spada d'oro che, nelle sue mani, lo rende invincibile. Harum usa la spada in nome della giustizia e se la cava piuttosto bene, fino a quando, durante uno dei suoi momenti di sbandamento, un duplicato della spada viene messo nel suo fodero e finisce in catene.
