The Sea is Watching
Filmen utspelas på en 1800-talsbordell där den unga vackra geishan O-Shin tar hand om en samuraj som är på flykt. Samurajen förälskar sig i O-Shin och hoppas kunna rena henne från de synder som hennes yrke smutsat henne med. Men ödets nycker gör allt för att hålla de älskande isär.
